2018-2025年車載攝像頭市場及企業調研報告

2018-2025年車載攝像頭市場及企業調研報告是深圳一覽眾信息咨詢有限公司(“一覽眾咨詢”公司)分析師在大量周密的市場調研基礎上撰寫而成。

本報告詳盡地分析了全球及中國汽車車載攝像頭相關市場發展現狀、產業競爭格局、重點企業情況等信息,并對行業未來走勢進行了客觀全面的預測。是企業決策者及高層管理人員準確把握市場脈絡、了解競爭對手情報及預測市場發展前景的重要參考依據,同時也是投資者投資該行業的重要決策指南。

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無論是汽車產業的運作模式還是汽車所代表的生活含義都將會被改變,這正如同智能手機的出現對手機產業的顛覆。智能機實現了人類線上生活的無縫連接,而無人駕駛帶來的是人類空間意義的無縫連接。


單車多攝像頭,帶來數倍市場空間


視覺系ADAS使用攝像頭采集圖像信息,通過算法分析出圖像中的道路環境。因此,基于攝像頭的視覺系ADAS可以實現性路標識別、車道線感應、行人識別、車輛識別等特殊功能,應用較為廣泛。另外,同一個攝像頭能通過調整算法融合多種不同功能。成本和功能多樣性帶來視覺系傳感器的巨大優勢。


優勢:攝像頭傳感器的造價低廉僅30-50美金;某些ADAS功能只能通過攝像頭進行實現;通過優化算法可以實現更多的功能.


挑戰:對于極端惡劣的天氣情況會有失效的可能;距離小于長距雷達,在測距上缺乏優勢;更多的應用需要更強的處理芯片;高畫質視頻產生的數據流需要更高速數據傳輸手段(應用以太網、LVDS等)帶來成本上升。


  全套ADAS功能單車將安裝6個以上攝像頭


根據不同ADAS功能的需要,攝像頭的安裝位置也有不同。主要分為前視、后視、側視以及內置。實現自動駕駛時全套ADAS功能將安裝6個以上攝像頭,也帶來了車載攝像頭傳感器巨大的市場空間。



前視攝像頭可以實現ADAS主動安全的核心功能如車道偏離預警、車輛識別應用、車輛識別、行人識別、道路標識識別等,應用較廣是目前開發的熱點。前視攝像頭一般安裝在后視鏡之后,采用55度左右的鏡頭來得到較遠的有效距離。前視攝像頭已經涉及到主動安全,未來是自動緊急剎車(AEB)、自適應巡航(ACC)等主動控制功能的信號入口,安全等級較高。



  富士通環視解決方案


盲點檢測一般使用超聲波雷達或者毫米波雷達實現,目前也逐漸有應用攝像頭實現盲點檢測。未來汽車的左右后視鏡或可能直接被攝像頭代替。寶馬I8的概念車就直接使用攝像頭代替原有的后視鏡,這個方案能為車主提供更為廣闊的視野,同時提供后方車輛提醒等智能駕駛輔助應用。



車載攝像頭應用廣和成本低的特性,將成為未來汽車智能化中使用最多的傳感器。行業相關政策也同時驅動著車載攝像頭的發展。美國國家公路交通安全局要求 2018年5月1日以后生產的所有輕型車輛必須安裝倒車后視攝像頭。多家咨詢機構都對未來全球車載攝像頭的市場需求做了測算。HIS測算車載攝像頭全球出貨量將從2014年2800萬枚增長至2020年的8270萬枚。StrategyAnalytic預測2020年車載攝像頭需求量將突破1.1億顆,平均每輛車裝配1顆以上。


  車載攝像頭市場預測


2015 年上半年我國車載攝像頭需求量為648萬顆,全年約為1300萬顆。未來5年隨著自主品牌汽車在智能駕駛上發力以及環視功能的逐漸滲透,我國攝像頭的市場需求將快速升溫。根據整車廠在ADAS的推進進度,我們預計2017、2018年的增速最為明顯。我們對國內的攝像頭需求進行了簡單測算。假設:


1)2015-2020年我國的乘用車復合增速為4%,到2020年乘用車全年銷量約為2490萬輛。


2)2020年,前向攝像頭(1顆)滲透率接近 30%;環視攝像頭(4顆)攝像頭滲透率為16%;后視攝像頭(1顆)滲透率為50%;內置攝像頭(1顆)為3%?;谝陨霞僭O,我們推算2020年的國內的攝像頭需求量約為3600萬個,未來五年復合增速為30%。按照車載攝像頭價值約為30美金,全球市場規模2020年規模約為200億人民幣,國內約為60億人民幣。



汽車后裝市場也是車載攝像頭不可忽視的一片巨大市場,我們僅考慮未來新車ADAS功能的后裝需求,主要可以分為行車記錄儀、后視倒車攝像頭、環視攝像頭。


1)行車記錄儀2015年出貨量約為1000萬套,2016年預測將達到1700萬套。隨著新車增加行車記錄儀功能以及保有量的提升,行車記錄儀市場增速將會放緩,我們保守估計未來每年行車記錄儀的市場需求每年平均將超過1500萬套;


2)未來新車的后視倒車攝像頭的滲透率將約為50%,后視攝像頭的實用性一直是后裝市場的熱門,我們假設每年新車中有20%需要后裝攝像頭,每年的需求平均將約為400萬顆;


3)環視系統已經逐漸成為新的后裝市場寵兒。我們假設未來的新車3%有環視后裝要求,后裝環視系統將需求每年平均為250萬顆;綜上,后裝市場對于車載攝像頭的整體需求每年約為2150萬顆攝像頭,后裝市場攝像頭的價值稍低,平均約為80元左右,市場規模為17.2億元。


車載攝像頭,手機攝像頭廠商的下一個藍海


電子行業的特點是需要新的產品打開下一個增長周期,智能汽車將是攝像頭新的強勁增長點。智能手機機的興起帶來手機攝像頭的蓬勃發展,然而目前國內和全球的智能手機增速均開始放緩,預計未來全球手機攝像頭的復合增速將在4%左右。車載攝像頭產業卻剛剛進入自己的成長期,并且有著自身明顯的優勢。


1)2014年車載攝像頭市場約為56億人民幣,手機攝像頭市場約為500億人民幣,到2020年手機攝像頭市場約為640億人民幣,車載攝像頭市場為200億,約為手機攝像頭市場的三分之一;


2)本身的單價攝像頭單價在30美元以上,而目前手機攝像頭的單價只有4-8美元;


3)因為對于安全和工藝的高要求,汽車電子行業的毛利率長期維持30%以上,高于消費電子;


4)車廠對品質的要求更為苛刻,認證后不易輕易更換供應商,集中度將更加提高。



  手機攝像頭龍頭正在大力加汽車業務


鑒于目前車載攝像頭趨勢越發明顯,手機攝像頭龍頭企業也紛紛行動。歐菲光斥資50億布局智能駕駛,由手機攝像頭挺進車載攝像頭,并布局:2016年初,索尼實施的人事及機構改革方案。在機構改革方案,將新設車載事業部、模塊事業部、商品開發部。此舉目的是強化圖像傳感器業務;大立光也增加了對車載鏡頭的研發力度。


  車載攝像頭要求壁壘較高,大廠更具優勢


工藝要求級別不同:車載攝像頭是比工業級別要求更高的車載安全級別,尤其是對與前置ADAS的鏡頭安全等級要求更高。


1)溫度要求:車載攝像頭溫度范圍在-40度-80度。


2)防磁抗震:汽車啟動時會產生極高的電磁脈沖,車載攝像頭必須具備極高的防磁抗震的可靠性。


3)較長的壽命:車載攝像頭的壽命至少要在8-10年以上才能滿足要求。


功能要求差異:車載攝像頭要在復雜的運動路況環境下都都能保證采集到穩定的數據。


1)高動態:在較暗環境以及明暗差異較大下仍能實現識別,要求攝像頭CMOS具有高動態的特性。


2)中低像素:為降低芯片處理的負擔,攝像頭的像素并不需要非常高。30萬-120萬像素已經能滿足要求。


3)角度要求:對于環視和后視,一般采用135度以上的廣角鏡頭,前置攝像頭對視距要求更大,一般采用55度的范圍。


認證要求高:汽車行業把安全放在第一位,傾向于使用有口碑成熟的零部件廠商,進入車廠體系需要較長的認證周期。


1)盡管攝像頭模組作為2級、3級供應商供應,品質上要求仍然嚴苛,前置攝像頭車廠普遍仍采用大廠攝像頭。


2)進入供應體系將自然形成壁壘,車廠選擇供應商后不會輕易更換,一旦得到認可將形成較強的壁壘。


綜合以上,我們認為車載攝像頭模組制造的要求較高。整車廠更加信任具有規模和較強制造能力的攝像頭大廠。這讓有實力的攝像頭制造企業更容易贏得目前的車載攝像頭市場。


 車載攝像模組、CMOS等產業鏈環節將極大受益


車載攝像頭的快速成長將帶動產業鏈中其他環節的直接受益,攝像頭主要組成部分是鏡頭、CMOS傳感器、模組組裝及其他部件。2014年攝像頭整體的市場規模約為201億美元,其中模組約為77億元,CMOS約為72.5億元,分別占了攝像頭產業價值的30%。



  車載鏡頭模組實物圖(左)/車載鏡頭模組參與企業(右)


鏡頭廠商:鏡頭作為車載攝像頭的核心原件,其品質由焦距、視場角、光圈、畸變、相對照度、分辨率等指標進行衡量。根據全球知名的調研機構TSR發布的調查報告顯示,在全球鏡頭廠商的出貨中,位列第一是仍然是大立光學,2014年出貨902196KPS,占比31.5%,2015年出貨1102376KPS,占比34.5%,排名第二的舜宇光學占比9.4%。而在車載攝像頭市場,舜宇光學的鏡頭出貨量則是全球第一,市場占有率達到30%左右,是市場絕對的龍頭。據產業調研了解,對于安全等級更高的前置ADAS攝像頭,舜宇光學的市占率超過一半。


CMOS傳感器:CMOS傳感器是車載攝像頭的感光元件,與同類的CCD感光元件相比,CMOS以犧牲畫質,來降低傳感器生產成本和功耗,廣泛用于攝像頭領域。CMOS成本和光敏上的優勢成為車載攝像頭的主流。車載攝像頭CMOS最主要的兩個指標是光敏度和動態性。


1)高光感能力使圖像即便在較暗環境下仍然能有效識別出不同物體;


2)高動態范圍能在亮度差別極大的環境下識別亮部和暗部的景物。


整體市場上CMOS市場不管在總體上還是車載方面都是寡頭競爭的局面,Sony、OmniVision和Samsung近70%的市場,索尼常年占據市場占有率第一的龍頭位置。但索尼的CMOS優勢是在靜態下品質更高,而車載攝像頭CMOS對動態要求更高,車載CMOS市占率較高的是Aptina和OmniVision。國內在芯片端一直是短板,目前格科微、思比科等CMOS設計公司在快速崛起。CMOS封裝企業晶方科技、長信科技,以及芯片制造企業中芯國際在也將在車載CMOS需求量大幅上升的背景下獲得新的增長點,其中晶方科技目前已經成為Ominivision的封裝企業,受益較大。


攝像頭整體CMOS市場份額(左)/車載攝像頭CMOS市場份額(右)


模組組裝商主要為手機攝像頭模組封裝制造,市場集中度較低,市占率最高的Sunny約為8.3%。手機攝像頭模組組裝的特性為勞動密集型,消費級電子的進入壁壘較低,目前競爭較為激烈,整體毛利率約為13%。車載攝像頭的模組是比工業級更高的車載級安全要求,工藝壁壘較高。國內目前從事車載攝像頭的企業主要為臺灣同致電子、深圳豪恩、廈門輝創、蘇州智華等,主要提供后視和環視的攝像頭。歐菲光目前已全面進入車載攝像頭模組制造中。



2019年1月17日 17:57
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