2018-2023年汽車啟停電池市場及企業調研報告

前  言

2018-2023年汽車啟停電池市場及企業調研報告》是深圳一覽眾信息咨詢有限公司分析師在大量周密的市場調研基礎上撰寫而成。本報告詳盡地分析了汽車啟停電池行業發展現狀、產業競爭格局、重點企業經營情況等信息,并對行業未來走勢進行了客觀全面的分析預測。是企業決策者及高層管理人員準確把握市場脈絡、了解競爭對手情報及預測市場發展前景的重要參考依據,同時也是投資者投資該行業的重要決策指南。

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導讀


發動機自動啟停技術也稱為“Auto-Stop、I-Stop”,早在20世紀70年代就被本田率先研發。而2006年得益于歐盟日益嚴苛的環保法規才得以配置,并且目前已經逐漸成為市場中高價位車型的標配。



隨著微混汽車技術的發展與成熟,主機廠都在積極開發帶有啟停系統的汽車。2018年我國將全面普及國5排放標準,而在北上廣一線城市,國5早已實施了。

僅汽油車氮氧化物一項,國5就比國4排放限值嚴格了25%,而硫含量限值更是下降了80%,對于車企來說形成了不小的挑戰。

而在國5的城市標準測試工況中,車輛原地怠速的時間達到了31%。面對越來越堵的城市交通路況,自動啟停功能對車企來說是當前最能應對法規要求的良方。

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技術原理及趨勢

啟停系統所用的AGM電池,其主體是鉛蓄電池,啟停系統主要有增強型起動機配AGM蓄電池、SISS缸內直噴點火啟動發動機、BSG發電起動一體機和ISG集成電動機/發電機。

最初級廣泛使用的啟停系統-AGM蓄電池+加強型電機。這種啟停系統成為Idle-stop怠速停止系統,主用加強型起動機與AGM蓄電池(加強型蓄電池)將發動機啟動。

由于這種方式與普通的啟動車輛方式沒有太大的差別,因此蓄電池和起動機需要承受較大的壓力,同時需要較多的傳感器和控制器檢測控制。此種方式最重要對起動機和蓄電池進行加強便可.

這類啟停系統多數采用分離結合是起動機,即每次啟動起動機齒輪都需要與飛輪結合,增加起動機工作壓力,這樣啟動時必須等待發動機轉速掉至零(部分啟停系統的起動機采用常結合型,發動機轉速無需掉至零,任何轉速下都可啟動發動機)。

因此起動機需要加強其耐用性,采用永久磁鐵類型、加強撥叉、增加電刷的數目和尺寸、強化齒輪等措施使起動機可經歷高強度的工作。因此配置這類啟停系統的車輛,其起動機比傳統起動機更耐用,使用壽命可達30萬次。

另外蓄電池也是需特別加強,讓其可快速充放電,同時也需有高容量以應付發動機停機車內用電器的工作使用。普通的鉛酸蓄電池無法在斷時間內多次大電流放電,其隔板無法讓電離子快速通過。因此具有啟停功能的車需要有更大容量的蓄電池。

AGM技術(吸附式玻璃纖維棉隔板)以及EFB技術(增強型注水式蓄電池)可大大提升電池蓄電額定容量。

采用啟停系統的車輛主要采用AGM超細玻璃纖維隔板的鉛酸蓄電池。這種AGM鉛酸蓄電池具有耐酸性高,吸附電解液更強,從而達到更小的內阻,延長鉛酸累蓄電池的壽命;最重要的是其深度放電性能好,允許短時間頻繁大電流放電。

圖表 1  AGM啟停電池結構示意圖


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市場現狀及前景

啟停系統已經在歐美及日本得到了大規模普及,我國作為最大的汽車市場,但啟停系統的裝配率卻非常低,近兩年市場滲透率顯現快速增長勢頭,目前市場滲透率約17%,而這一數據在2014年不到10%。

未來幾年是中國汽車啟停電池的黃金增長期,樂觀預計到2020年中國啟停電池滲透率將達到47%,出貨量約1400萬套,產值約100億元,市場前景廣闊。

目前歐美及日本中高端品牌汽車的啟停電池已成為標配,主要包括奧迪、寶馬、奔馳、大眾、馬自達、雪鐵龍等。國內汽車近兩年也開始配置,啟停電池新車裝配量在2016-2018年將呈現快速增長態勢。

圖表 2  新車裝配啟停電池情況

資料來源:一覽眾咨詢

圖表 3  國內主要裝載啟停系統的主要車型

資料來源:一覽眾咨詢


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鋰電類啟停電池

在電池類型上,目前汽車啟停電池主要以鉛酸電池為主,啟停鋰電池剛剛起步且主要集中在歐洲地區,國內還沒有啟停鋰電池批量供應。

啟停鋰電池在倍率性能、充放電性能、循環壽命和穩定性等方面都有很高的要求,較高的行業壁壘的技術門檻也將眾多鋰電池企業擋在了門外。

與此同時,啟停系統和啟停鋰電池長期處于高溫工作環境下,安全隱患比較突出,這需要電池廠和整車廠在開發啟停電池時進行深度合作。

目前,國內外亦有多家企業開始涉足鋰電在啟停領域的應用。

2015年江森自控與東芝共同研發推出了一款鈦酸鋰啟停電池,并投資2億美元在中國沈陽建設年產600萬支啟停電池生產基地;

萬向A123、妙盛、珠海銀隆、比克等鋰電企業也開始布局啟停電池領域,主要應用方案為雙電池系統,即以“鉛酸+鋰電”為主。


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企業競爭格局

啟停電池領域,主要品牌有江森自控(瓦爾塔)、德國MOLL、湯淺、博世(包括啟停系統)、駱駝、風帆、超威、南都等企業,這一領域國外品牌占據技術優勢。

總體來看在中國啟停電池市場方面形成了以駱駝、風帆、江森為代表的三足鼎立的競爭格局。

目前國內啟停電池的供應商有駱駝、風帆等,與國外供應商如江森自控和湯淺相比,國內企業的產品性價比優勢明顯。以AGM 電池為例,國內品牌的價格比進口品牌低50%左右。


2019年1月17日 16:05
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