2018-2025年中國加氫站建設規劃及投資策略報告

2018-2025年中國加氫站建設規劃及投資策略報告是深圳一覽眾信息咨詢有限公司(“一覽眾咨詢”公司)分析師在大量周密的市場調研基礎上撰寫而成。如無特殊說明,報告中數據均來源于一覽眾咨詢一手調研。

本報告詳盡地分析了全球及中國加氫產業鏈相關行業發展現狀、產業競爭格局、重點企業情況等信息,并對行業未來走勢進行了客觀全面的預測。是企業決策者及高層管理人員準確把握市場脈絡、了解競爭對手情報及預測市場發展前景的重要參考依據,同時也是投資者投資該行業的重要決策指南。

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氫能在氫燃料電池產業中的應用領域主要為加氫站和燃料電池汽車。本文著重分析了國內外氫燃料電池汽車產業的氫能利用情況,及國內燃料電池汽車企業競爭格局。


全球加氫站及氫燃料電池汽車市場


一、全球加氫站建設情況 

加氫站是給燃料電池汽車提供氫氣的燃氣站,是給燃料電池汽車提供氫氣的基礎設施,近年來,隨著氫燃料電池汽車逐漸進入大眾的視野,各國加大了相關基礎設施建設,全球加氫站的數量隨之不斷增加。截至2017年年底,全球加氫站數量達到332座。

圖表 1  2015-2017年全球加氫站數量(單位:座)

數據來源:H2stations.org、一覽眾咨詢整理

截至2017年年底,歐洲擁有139座正在運行的加氫站,占全球總數量的43%;亞洲擁有118座,36%;北美擁有68座,占21%。歐洲和亞洲是全球加氫站分布的主要區域。

圖表 2  2017年全球主要區域加氫站數量及占比(單位:座,%)

數據來源:H2stations.org、一覽眾咨詢整理

二、全球燃料電池汽車銷量情況 

截至2017年底,全球燃料電池乘用車銷售累計超過6000輛。而豐田Mirai全球共計銷售5300輛,其中美國2900輛,日本2100輛,歐洲200輛,占全球燃料電池乘用車總銷量的88%。

圖表 3  2017年豐田Mirai占全球燃料電池乘用車銷量的比重

數據來源:H2stations.org、一覽眾咨詢整理

三、主要國家氫能利用概況 

美國

截至2017年年底,豐田MiraiFCEV在美國的銷量超過2900輛,并且,美國有世界最大的燃料電池叉車企業Plug Power,已有超過2萬輛燃料電池叉車。美國燃料電池乘用車和叉車保有量領先全球。

截至2017年年底,美國加氫站數量為67座,加州地區集中度最高。美國燃料電池汽車液氫使用量很高,全年液氫市場需求量的14%都被用于燃料電池車。

日本

日本的氫能產業發達,日本政府對加氫站建設予以補貼,并且實施購置補貼政策。日本豐田的燃料電池乘用車商業化很成功,當前世界上銷售的燃料電池乘用車絕大部分就是豐田Mirai生產。另外,日本在家用燃料電池熱電聯供固定電站和燃料電池汽車商業化運作方面世界領先。

德國

截至2017年年底,德國新增了24座公共加氫站投入運營,總共有45座公共加氫站。德國有大約500輛燃料電池汽車。

韓國

韓國政府未來五年內用于氫燃料電池以及加氫站的補貼將達到20億歐元。目標是到2022年為15000輛燃料電池汽車和1000輛氫氣公交車提供資金。其中,資助計劃包括310個新的加氫站。

在固定式燃料電池方面,韓國主要發展大型燃料電池發電站。斗山集團是大型燃料電池發電站項目建設的主體,將建成年產63MW規模的韓國最大燃料電池生產基地。

 


中國氫燃料電池汽車市場


我國在2006年就開始在北京和上海建設了加氫站,近兩年新建成并運營的有10座,在建和規劃的加氫站超過20座。加氫站主要集中在北京、上海、深圳、成都等一二線城市。目前我國制氫、儲氫、加氫等環節的關鍵核心元器件,都依靠進口,沒有議價權,加氫站的建設成本很高。

一、現階段燃料電池汽車主要集中于商用車領域 

2017年我國燃料電池汽車銷量超過1000輛,產品主要集中在商用車領域,其中燃料電池公交車、客車、運輸車已有部分車型量產,率先進入運營階段。氫燃料電池乘用車企業相對較少,其中上汽集團在氫燃料電池乘用車領域的投入較大,當前還處于示范運行階段。

2018年燃料電池汽車主要還是側重于公交車、運輸物流車領域。一覽眾咨詢統計了2018年進入工信部《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》(簡稱《目錄》)的燃料電池汽車信息,目前一共發布了10批《目錄》。截至第10批,國內一共推出了59款氫燃料電池汽車,全是商用車。其中,大部分為客車車型,城市客車34款,其它客車車型7款,客車占總車型數量的69%;其次是廂式運輸車,共推出了14款,占比24%;冷藏車車型很少,只有4款。截至2018年10月底,沒有乘用車車型進入《目錄》。

圖表 4  2018年發布的新氫燃料電池汽車車型數量及比重(單位:款,%)

數據來源:工信部、一覽眾咨詢

二、國內氫燃料電池汽車企業競爭格局 

2017年的燃料電池汽車企業產品銷售情況來看,東風汽車、青年汽車、上汽大通、上汽集團和福田汽車處于暫時領先的地位。

2017年,在貨車領域,東風汽車和青年汽車分別銷售531、401輛燃料電池貨車,處于該領域的領先地位;在客車領域,主要是上汽大通、福田汽車、青年汽車和宇通客車銷售,其中,上汽大通銷量最多,其次是福田汽車,青年汽車和宇通客車分別只銷售了3輛和1輛。2017年只有上汽集團的燃料電池乘用車銷售,用于出租租賃。

圖表 5  2017年燃料電池汽車企業產品銷量(輛)

數據來源:中汽協、一覽眾咨詢

在燃料電池汽車行業的早期階段,企業產品推出的速度與數量在一定程度上決定了該企業的市場競爭力。截至2018年10月底,共有16家企業的燃料電池汽車車型進入工信部發布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》,所有車型均為氫燃料電池汽車。

車型數量方面,東風汽車新推出的燃料電池汽車車型數量最多,有13款車型,處于領先地位。其次是宇通客車、中通客車、申龍客車和佛山飛馳等。

車型種類方面,東風汽車先后推出了四類車型,分別為城市客車、客車、廂式運輸車和冷藏車,相比其它企業具有較大的產品多元化的優勢。

其他涉及氫燃料電池汽車的企業還有:青年汽車、上汽大通、上汽集團和福田汽車等。

圖表 6  2018年各企業推出燃料電池汽車車型數量(款) 

數據來源:工信部、一覽眾咨詢

圖表 7  2018年主要燃料電池企業推出的各車型數量

數據來源:工信部、一覽眾咨詢


2019年1月17日 09:40
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